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Que dessine Emile de si mystérieux sur sa grande feuille de papier ? Un bateau ? Un oiseau ? Un hérisson ? Lilou, intriguée, essaie bien de deviner, mais ne se doute pas un seul instant du secret que cache son ami...
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C'est l'heure d'aller se coucher. Dans le noir, fantôme, serpent et géant prennent vie sur le tapis, dans les rideaux ou encore sur le porte-manteau... Emile tente de rassurer Lilou, mais rien n'y fait !
